В настоящем издании представлены два малоизвестных произведения Владимира Набокова, ставшие последними в его европейском цикле сочинений. «Волшебник» — повесть, предвосхитившая сюжет «Лолиты», предшественник и «первая пульсация» скандального романа, написанная в 1939 году на русском языке в Париже. Судьба «Волшебника» противоречива: ни одно издательство не решилось его публиковать, а сам Набоков уничтожил все версии повести, кроме одной, по cчастливой случайности сохранившейся в его бумагах. Лишь в 1986 году сын писателя, Дмитрий Набоков, перевел повесть на английский язык, тогда же она впервые вышла в свет. По сюжету безымянный мужчина средних лет влюбляется в двенадцатилетнюю девочку и женится на ее больной матери-вдове, чтобы после ее смерти получить опекунство. Однако его планы срываются, и это приводит к трагической развязке.

В это издание также вошел неоконченный роман «Solus Rex», состоящий из двух глав: «Ultima Thule» и «Solus Rex». Несмотря на то, что роман не публиковался целиком, он является важным предшественником англоязычных произведений Набокова, в особенности «Бледного огня». События первой главы разворачиваются в реальном мире, второй — в полумифическом северном королевстве. Истории героев пересекаются и причудливо отражаются друг в друге, и внимательным читателям предстоит разобраться, где правда, а где фантазия.