Русская народная сказка Лиса и заяц в пересказе В. И. Даля. Материалом для создания иллюстраций послужили кадры из одноименного анимационного фильма (1973), снятого Юрием Норштейном в соавторстве с художницей Франческой Ярбусовой.
Иллюстрации Франчески Ярбусовой.